Анализ T&E: Новые конкуренты угрожают лидерству Европы на рынке электрогрузовиков

Согласно анализу экологической организации Transport & Environment (T&E), к 2030 году европейские производители грузовиков, такие как Daimler Truck, Traton и Volvo, могут потерять до четверти европейского рынка электрогрузовиков в пользу конкурентов из Китая и США.

Исследование T&E, основанное на анализе затрат, технических характеристик и заявленных целей новых участников рынка, показывает, что общая стоимость владения (TCO) китайского электрогрузовика может быть на 12% ниже по сравнению с аналогичной европейской моделью. В примерном расчете это означает снижение затрат на километр с 0,63 до 0,55 евро, что дает экономию около 43 000 евро за пять лет. В отрасли с маржинальностью прибыли всего 1,5-2% такая разница может стать решающим фактором при покупке.

Значительная ценовая разница

Разница в реальной цене уже сегодня значительна. В то время как европейские тяжелые электрогрузовики в среднем стоят около 320 000 евро, китайские производители устанавливают целевые цены в диапазоне 225 000 — 250 000 евро, что составляет примерно 30% скидки. Например, Sinotruk планирует предлагать свой Global E700 в Европе по цене около 250 000 евро и уже начал сборку в Австрии. Китайский промышленный и коммерческий концерн Sany поставляет свой электрический тягач 4×2 e263 в Европу с весны 2026 года, отмечая, что более 30 000 его электротягачей уже эксплуатируются по всему миру. Тем временем BYD строит сборочный завод в Венгрии с целевой мощностью 5000 тяжелых единиц в год. Из США Tesla со своим Semi также может усилить давление на рынок.

За ценовым преимуществом новых конкурентов, помимо прочего, стоят значительно более дешевые аккумуляторные батареи. По данным T&E, европейские аккумуляторные элементы в настоящее время примерно на 90% дороже китайских. Хотя к 2030 году этот разрыв, вероятно, сократится примерно до 14 долларов США за киловатт-час, он останется структурным недостатком. В то же время T&E отмечает, что китайские электрогрузовики находятся как минимум на одном уровне с европейскими моделями по запасу хода, времени зарядки, полезной нагрузке и энергоэффективности.

Нормативы ЕС по выбросам CO₂ — двигатель и риск

Одним из ключевых факторов электрификации являются введенные в 2024 году нормативы ЕС по выбросам CO₂ для автопарков грузовиков, первый отчетный период по которым начался в июле 2025 года. В 2025 году уже 5,6% всех новых грузовиков, зарегистрированных в ЕС, были безэмиссионными, что в два раза больше, чем годом ранее. Германия с 7,1% даже лидирует среди пяти крупнейших европейских рынков, что соответствует росту более чем на 60% по сравнению с 2024 годом. Пересмотренные правила ЕС предусматривают сокращение выбросов на 45% к 2030 году, на 65% к 2035 году и на 90% к 2040 году. Производителям, не достигшим своих целей, грозят штрафы до 4250 евро за грамм CO₂ на тонно-километр.

Для Daimler Truck, Traton и Volvo это означает огромное инвестиционное давление. Daimler Truck стремится к 2030 году поставлять более половины своих новых автомобилей в Европе с нулевым уровнем выбросов и запустил программу сокращения затрат на сумму более одного миллиарда евро. Traton планирует перевести 50% своих продаж в ЕС на электрические приводы и инвестирует один миллиард евро в общую аккумуляторную платформу для MAN и Scania. Volvo Trucks, текущий лидер рынка по продажам электрогрузовиков в Европе, ставит цель достичь как минимум 35% аккумуляторных электрогрузовиков к 2030 году.

T&E предостерегает от повторения сценария с легковыми автомобилями

Йоханна Браун, менеджер по электромобильности грузовиков в T&E Германия, считает, что наступил решающий момент: «Конкурентоспособные электрогрузовики из Китая и США уже выходят на европейский рынок, анонсированы и другие модели». Производителям следует извлечь уроки из ошибок автомобильной промышленности. Задержка электрификации «откроет путь конкурентам из США и Китая», — говорит Браун.

T&E призывает федеральное правительство в Брюсселе добиваться сохранения амбициозных нормативов по выбросам CO₂ для автопарков. Одновременно отраслевые наблюдатели обсуждают возможные торговые меры, такие как антидемпинговые расследования в отношении субсидируемых электрогрузовиков из Китая. ЕС сталкивается с дилеммой: дешевые электрогрузовики ускорят декарбонизацию транспортного сектора, но угрожают промышленному суверенитету. Смогут ли европейские производители вовремя включиться в эту гонку, решится в ближайшие годы. Рынок грузовиков ЕС, составляющий около 245 000 автомобилей в год, имеет центральное экономическое значение для Daimler Truck, Traton, Volvo, IVECO и DAF.